Déroulement d’un rendez-vous
(à notre bureau, à domicile, en visio)
Guidons vos besoins patrimoniaux vers le succès :
Un itinéraire structuré infaillible en 5 étapes
Découverte mutuelle
L’objectif ici est de vous connaître, d’écouter vos besoins et vos objectifs.
Nous prendrons le temps d’échanger, afin de comprendre ce qui vous importe le plus.
Coût : 180€
Le montant sera déduit des autres honoraires si vous décidez de continuer.
Présentation succincte des solutions
Lors de cet entretien, nous vous présenterons de manière succincte et simple les résultats des solutions que nous avons trouvé. Nous n’aborderons pas les détails en profondeur. Cela vous permet de vous assurer que nous avons bien compris vos besoins et objectifs.
C’est à ce moment-là, que nous vous présenterons notre devis que vous êtes libre d’accepter ou de refuser sans condition.
Coût : 0€
Présentation détaillée des solutions
Vous avez accepté notre proposition, et c’est une excellente nouvelle ! À présent, nous vous dévoilons l’intégralité de notre étude personnalisée, conçue en fonction de vos besoins et de vos objectifs, et ce, de manière totalement discrète. Si vous avez des ajustements à suggérer, nous sommes tout ouïe et ferons de notre mieux pour les prendre en compte.
Nous vous laissons la liberté de choisir si vous préférez travailler avec d’autres experts sur la base de notre étude ou si vous souhaitez poursuivre avec notre assistance.
Coût : à partir de 660E
Mise en place des solutions
Vous avez choisi de continuer avec notre assistance : félicitations! Nous collaborons étroitement avec divers professionnels, tels que notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, sociétés de gestion, assureurs et banquiers, pour mettre en place nos recommandations. Avant de les concrétiser, nous vous les présenterons en détail. Il est essentiel de noter que cela n’engendrera aucuns frais de notre part.
Coût : 0€
Suivi de nos préconisations
Nous suivons de près les préconisations que nous vous formulons avec nos partenaires, et nous tenons à vous tenir informé de manière régulière. Il est important de noter que cela ne génère aucun frais de votre côté.
Coût : 0€
Découvrez dès à présent vos interlocuteurs
au sein de l'équipe Ferless
Jean-Baptiste ALDON
Analyste financier
Évaluation des états financiers, Prévision et planificiation financère, Gestion de la trésorerie, Analyse des investissements
Mathieu HACHEMKHANI
Ingénieur Patrimonial
Analyse patrimoniale complète, Structuration et optimisation fiscale, Planification successorale, Gestion de patrimoine à long terme
Akim OKSEN
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Analyse financière personnalisée, Planification patrimoniale, Sélection de produits financiers et immobiliers, Suivi continu et ajustement